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【12:00 中復(fù)神鷹(688295)2023年半年報(bào)點(diǎn)評：降價(jià)降本周期進(jìn)行中 期待應(yīng)用領(lǐng)域的推進(jìn)】
8月21日給予中復(fù)神鷹(688295)推薦評級。
投資建議：考慮到高性能碳纖維有一定幅度降價(jià)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整業(yè)績預(yù)期為2023-2025年公司歸母凈利潤6.56、9.36、13.02 億元，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE 分別為48、33 和24X。該機(jī)構(gòu)看好①碳纖維需求多維成長，國產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)，中小絲束持續(xù)高景氣，②公司產(chǎn)品型號基本對標(biāo)日本東麗，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣，高端民品業(yè)務(wù)占比高，客戶優(yōu)質(zhì)。維持“推薦”評級。
風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)新增產(chǎn)能投放的風(fēng)險(xiǎn)；需求增速不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級。
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