8月14日，商務(wù)部等九部門(mén)發(fā)文稱，繼續(xù)支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)，加快農(nóng)村充換電設(shè)施建設(shè)。華泰證券表示，新能源汽車(chē)行業(yè)仍處于快速滲透階段，在新能源車(chē)下鄉(xiāng)、新能源車(chē)購(gòu)置稅延續(xù)等政策刺激下，有望加速替代合資燃油車(chē)市場(chǎng)份額。
盡管新能源汽車(chē)仍處于增長(zhǎng)期，但是增速已經(jīng)趨于減弱。在此背景下，找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)成為當(dāng)前新能源汽車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的重點(diǎn)，而廣大的農(nóng)村市場(chǎng)是挖掘新能源車(chē)內(nèi)需潛力的重要方向，新能源車(chē)下鄉(xiāng)在今年被提及的頻率明顯變高。
7月21日，據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站，國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、公安部、財(cái)政部等13個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的若干措施》的通知，其中提到，要支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)等政策措施，著力提升農(nóng)村電網(wǎng)承載能力等。
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工信部、國(guó)家發(fā)改委等五部門(mén)6月15日印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展2023年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》。據(jù)工信部網(wǎng)站披露，此次參與新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的車(chē)型共有69款。
各地區(qū)的汽車(chē)下鄉(xiāng)政策促消費(fèi)也頻頻提及相關(guān)內(nèi)容。8月14日，浙江省發(fā)展改革委、省能源局近日發(fā)布《浙江省新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)“十大行動(dòng)”清單》，在鄉(xiāng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施推廣、改造、建設(shè)，以及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等10個(gè)方面明確提出發(fā)展目標(biāo)并明確了責(zé)任單位。
山東省明確提出，力爭(zhēng)年內(nèi)省內(nèi)生產(chǎn)的新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)10%以上，在全省開(kāi)展30場(chǎng)新能源汽車(chē)和充電樁下鄉(xiāng)巡展活動(dòng)。海南明確提出，到2030年全省將累計(jì)推廣新能源汽車(chē)超150萬(wàn)輛。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，新能源車(chē)市場(chǎng)與傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)的差別在于純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)目前在小城市、縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的普及度仍然較低。未來(lái)，隨著整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的逐步改善，推動(dòng)縣鄉(xiāng)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)普及是重大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也是巨大的藍(lán)海。
值得注意的是，除了各地出臺(tái)政策促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)，近日多個(gè)車(chē)企也紛紛宣布降價(jià)加碼促銷(xiāo)。
8月14日，特斯拉中國(guó)再次宣布價(jià)格調(diào)整。Model Y長(zhǎng)續(xù)航版起售價(jià)從31.39萬(wàn)元調(diào)整為29.99萬(wàn)元，Model Y高性能版從36.39萬(wàn)元調(diào)整為34.99萬(wàn)元，Model 3也限時(shí)推出8000元保險(xiǎn)補(bǔ)貼。
自年中車(chē)企價(jià)格戰(zhàn)稍稍“熄火”后，8月國(guó)內(nèi)車(chē)市再度開(kāi)啟促銷(xiāo)模式，越來(lái)越多的車(chē)企“官宣”降價(jià)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，8月已有上汽大眾大眾品牌、上汽大眾斯柯達(dá)、上汽MG名爵、奇瑞新能源、長(zhǎng)城歐拉、哪吒等10余個(gè)品牌先后宣布降價(jià)或變相優(yōu)惠，涉及20余款車(chē)型。
今年上半年，各地政府出臺(tái)大量購(gòu)車(chē)優(yōu)惠政策，再加上車(chē)企的價(jià)格戰(zhàn)，極大地激發(fā)了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的汽車(chē)消費(fèi)潛力，也帶動(dòng)了車(chē)企產(chǎn)銷(xiāo)提升。尤其是新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，不少新能源車(chē)企在前期的促銷(xiāo)中獲利。
7、8月一向是中國(guó)車(chē)市的傳統(tǒng)淡季，但乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年7月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到177.5萬(wàn)輛，是年內(nèi)銷(xiāo)量的次高點(diǎn)。
盡管資本市場(chǎng)上新能源車(chē)出現(xiàn)短期調(diào)整，但各方對(duì)于新能源車(chē)的未來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)匀槐３謽?lè)觀。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，近期，各車(chē)企競(jìng)相加碼促銷(xiāo)活動(dòng)，體現(xiàn)了汽車(chē)行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，以及下半年沖刺更高銷(xiāo)量目標(biāo)的努力，此舉有助于新能源汽車(chē)進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)。
展望后市，華西證券(002926)仍好新能源車(chē)對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的加速替代。頭部車(chē)企的品牌效應(yīng)有望持續(xù)放大。從智能化層面看，小鵬、理想等頭部新勢(shì)力車(chē)企將在下半年推出高階輔助駕駛功能。軟件定義汽車(chē)是產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，智能化將成為下一階段車(chē)企成長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。
機(jī)會(huì)方面，中金公司(601995)指出，短期看板塊估值、市場(chǎng)情緒已行至底部，看好國(guó)際環(huán)境、下游需求、政策面的邊際變化帶來(lái)板塊反彈機(jī)會(huì)。伴隨新技術(shù)商業(yè)化密集落地，建議投資者關(guān)注細(xì)分龍頭如鈉電池、復(fù)合箔材、固態(tài)/半固態(tài)電池等阿爾法機(jī)遇。
相關(guān)概念股：
比亞迪(002594)股份(01211)：7月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為262161輛，上年同期銷(xiāo)量為162530輛，同比增長(zhǎng)61.3%;7月海外銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)合計(jì)18169輛;1-7月新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量1517798輛，同比增長(zhǎng)88.81%。
理想汽車(chē)-W(02015)：7月交付新車(chē)34134輛，同比增長(zhǎng)227.5%，并已連續(xù)兩個(gè)月交付量突破3萬(wàn)輛。至此，理想汽車(chē)1-7月累計(jì)交付量已經(jīng)達(dá)到173251輛。
小鵬汽車(chē)-W(09868)：7月共交付新車(chē)11008輛，環(huán)比增長(zhǎng)28%，連續(xù)六個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。小鵬G6實(shí)現(xiàn)上市即交付，從7月中至7月底，G6已在全國(guó)110個(gè)城市啟動(dòng)規(guī)模交付，7月累計(jì)交付超3900輛。
蔚來(lái)-SW(09866)：7月交付新車(chē)20462輛，同比增長(zhǎng)103.6%，環(huán)比增長(zhǎng)91.1%，交付量創(chuàng)歷史新高。其中，全新ES6交付破萬(wàn)輛，創(chuàng)蔚來(lái)單車(chē)型月度交付量紀(jì)錄。1-7月，蔚來(lái)共交付新車(chē)75023輛;蔚來(lái)新車(chē)已累計(jì)交付364579輛。
吉利汽車(chē)(00175)：吉利汽車(chē)旗下高端智能電動(dòng)品牌極氪7月交付量為12039輛，同比增長(zhǎng)139.7%，環(huán)比增長(zhǎng)13.4%。1-7月，極氪累計(jì)交付132620輛新車(chē)。目前，極氪有三款車(chē)型，包括獵裝轎跑極氪001、純電MPV極氪009及SUV極氪X。
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