證券代碼：600982 證券簡(jiǎn)稱：寧波能源 公告編號(hào)：臨2023-044 債券代碼:185462 債券簡(jiǎn)稱:GC甬能01

寧波能源集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于公司子公司寧波金通融資租賃有限公司

擬開展融資租賃資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 為盤活存量?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)、拓寬融資渠道，寧波能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“寧波能源”）控股子公司寧波金通融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金通租賃”）擬作為原始權(quán)益人開展融資租賃債權(quán)及其附屬權(quán)益資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，通過計(jì)劃管理人設(shè)立的“融資租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”或“本次專項(xiàng)計(jì)劃”，具體名稱以專項(xiàng)計(jì)劃成立時(shí)為準(zhǔn)）發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資，融資規(guī)模不超過人民幣5億元（含5億元），融資期限不超過5年。

? 本次專項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。

? 本次專項(xiàng)計(jì)劃已經(jīng)公司七屆三十九次董事會(huì)審議通過，尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)上海證券交易所審核，最終方案以上海證券交易所審核同意的為準(zhǔn)。

一、專項(xiàng)計(jì)劃概述

為盤活存量?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)、拓寬融資渠道，公司控股子公司金通租賃擬作為原始權(quán)益人開展融資租賃債權(quán)及其附屬權(quán)益資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，通過計(jì)劃管理人設(shè)立的本次專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。本專項(xiàng)計(jì)劃擬融資規(guī)模不超過人民幣5億元（含5億元，以專項(xiàng)計(jì)劃成立時(shí)的規(guī)模為準(zhǔn)），融資期限不超過5年（以實(shí)際成立的專項(xiàng)計(jì)劃為準(zhǔn)）。

二、發(fā)行方案基本情況

（一）發(fā)行規(guī)模：預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過5億元，最終實(shí)際申報(bào)規(guī)模及發(fā)行規(guī)模，將結(jié)合入池資產(chǎn)情況，根據(jù)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果動(dòng)態(tài)調(diào)整；

（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)：公司控股子公司金通租賃的融資租賃債權(quán)及其附屬權(quán)益（如有）；

（三）發(fā)行方式：本次專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券，次級(jí)規(guī)模占比預(yù)計(jì)約為總規(guī)模5%；

（四）產(chǎn)品期限：預(yù)計(jì)不超過5年；

（五）產(chǎn)品利率及確定方式：發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時(shí)期市場(chǎng)情況決定； （六）產(chǎn)品還本付息方式：優(yōu)先級(jí)每季度付息，過手?jǐn)傔€本金（本金沒有固定的兌付計(jì)劃，根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流回流的實(shí)際情況，在兌付日將收到的現(xiàn)金流全部進(jìn)行分配）；

（七）增信措施

本專項(xiàng)計(jì)劃的主要增信措施包括：優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、現(xiàn)金流超額覆蓋、差額支付承諾、擔(dān)保承諾。其中差額支付承諾人為寧波能源，對(duì)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用及優(yōu)先級(jí)本息履行提供差額支付承諾；公司控股股東寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司作為擔(dān)保機(jī)構(gòu)，對(duì)寧波能源承擔(dān)的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用及優(yōu)先級(jí)本息履行的提供差額支付承諾提供擔(dān)保（本擔(dān)保事項(xiàng)最終以有權(quán)機(jī)構(gòu)審核結(jié)果為準(zhǔn)）； （八）掛牌交易地點(diǎn)：上海證券交易所；

（九）其他：最終發(fā)行方案以上海證券交易所審核通過的結(jié)果為準(zhǔn)。

三、授權(quán)事宜

為高效、有序地完成本次發(fā)行工作，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的全部事宜，包括但不限于： （一）辦理本次專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立、申報(bào)、發(fā)行、掛牌轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事項(xiàng)； （二）決定聘請(qǐng)銷售機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)以辦理本次專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立、申報(bào)、發(fā)行等相關(guān)事宜，并簽署本次專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)服務(wù)協(xié)議； （三）決定聘請(qǐng)本次專項(xiàng)計(jì)劃的管理人，簽署本次專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)合作協(xié)議； （四）在本次專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行完成后，辦理本次專項(xiàng)計(jì)劃的掛牌轉(zhuǎn)讓事宜； （五）決定金通租賃作為本次專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下原始權(quán)益人，將持有的基礎(chǔ)資產(chǎn)項(xiàng)下融資租賃及其附屬權(quán)利（若有）轉(zhuǎn)讓予管理人設(shè)立的專項(xiàng)計(jì)劃，在不超過5億元的規(guī)模和不超過5年的期限內(nèi)開展專項(xiàng)計(jì)劃；

（六）如監(jiān)管部門對(duì)設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，根據(jù)監(jiān)管部門的意見或市場(chǎng)條件變化情況對(duì)本次專項(xiàng)計(jì)劃的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

（七）辦理與本次專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的其他事項(xiàng)；

上述授權(quán)自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

四、專項(xiàng)計(jì)劃對(duì)公司的影響

金通租賃將融資租賃債權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)證券化，可以拓寬公司融資渠道，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，改善經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

五、專項(xiàng)計(jì)劃的審批程序

本次專項(xiàng)計(jì)劃已經(jīng)公司七屆三十九次董事會(huì)審議通過，尚需提交公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)上海證券交易所審核，最終方案以上海證券交易所審核同意的為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

資產(chǎn)證券化發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)利率將隨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而波動(dòng)，因此存在市場(chǎng)利率波動(dòng)較大而影響融資成本、進(jìn)而影響發(fā)行窗口選擇的情形。專項(xiàng)計(jì)劃中優(yōu)先級(jí)、次級(jí)資產(chǎn)支持證券的規(guī)模、期限、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增信措施等項(xiàng)目相關(guān)要素可能因監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或市場(chǎng)需求進(jìn)行調(diào)整，本專項(xiàng)計(jì)劃存在因宏觀環(huán)境、市場(chǎng)條件、監(jiān)管要求終止設(shè)立的風(fēng)險(xiǎn)。本專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立存在一定的不確定性，若該項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧波能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月10日

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