證券代碼:600982 證券簡(jiǎn)稱:寧波能源 公告編號(hào):臨2023-044 債券代碼:185462 債券簡(jiǎn)稱:GC甬能01
寧波能源集團(tuán)股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于公司子公司寧波金通融資租賃有限公司
擬開展融資租賃資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 為盤活存量?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)、拓寬融資渠道,寧波能源集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“寧波能源”)控股子公司寧波金通融資租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金通租賃”)擬作為原始權(quán)益人開展融資租賃債權(quán)及其附屬權(quán)益資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),通過計(jì)劃管理人設(shè)立的“融資租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”或“本次專項(xiàng)計(jì)劃”,具體名稱以專項(xiàng)計(jì)劃成立時(shí)為準(zhǔn))發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資,融資規(guī)模不超過人民幣5億元(含5億元),融資期限不超過5年。
? 本次專項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。
? 本次專項(xiàng)計(jì)劃已經(jīng)公司七屆三十九次董事會(huì)審議通過,尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議,并經(jīng)上海證券交易所審核,最終方案以上海證券交易所審核同意的為準(zhǔn)。
一、專項(xiàng)計(jì)劃概述
為盤活存量?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)、拓寬融資渠道,公司控股子公司金通租賃擬作為原始權(quán)益人開展融資租賃債權(quán)及其附屬權(quán)益資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),通過計(jì)劃管理人設(shè)立的本次專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。本專項(xiàng)計(jì)劃擬融資規(guī)模不超過人民幣5億元(含5億元,以專項(xiàng)計(jì)劃成立時(shí)的規(guī)模為準(zhǔn)),融資期限不超過5年(以實(shí)際成立的專項(xiàng)計(jì)劃為準(zhǔn))。
二、發(fā)行方案基本情況
(一)發(fā)行規(guī)模:預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過5億元,最終實(shí)際申報(bào)規(guī)模及發(fā)行規(guī)模,將結(jié)合入池資產(chǎn)情況,根據(jù)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果動(dòng)態(tài)調(diào)整;
(二)基礎(chǔ)資產(chǎn):公司控股子公司金通租賃的融資租賃債權(quán)及其附屬權(quán)益(如有);
(三)發(fā)行方式:本次專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券,次級(jí)規(guī)模占比預(yù)計(jì)約為總規(guī)模5%;
(四)產(chǎn)品期限:預(yù)計(jì)不超過5年;
(五)產(chǎn)品利率及確定方式:發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時(shí)期市場(chǎng)情況決定; (六)產(chǎn)品還本付息方式:優(yōu)先級(jí)每季度付息,過手?jǐn)傔€本金(本金沒有固定的兌付計(jì)劃,根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流回流的實(shí)際情況,在兌付日將收到的現(xiàn)金流全部進(jìn)行分配);
(七)增信措施
本專項(xiàng)計(jì)劃的主要增信措施包括:優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、現(xiàn)金流超額覆蓋、差額支付承諾、擔(dān)保承諾。其中差額支付承諾人為寧波能源,對(duì)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用及優(yōu)先級(jí)本息履行提供差額支付承諾;公司控股股東寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司作為擔(dān)保機(jī)構(gòu),對(duì)寧波能源承擔(dān)的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用及優(yōu)先級(jí)本息履行的提供差額支付承諾提供擔(dān)保(本擔(dān)保事項(xiàng)最終以有權(quán)機(jī)構(gòu)審核結(jié)果為準(zhǔn)); (八)掛牌交易地點(diǎn):上海證券交易所;
(九)其他:最終發(fā)行方案以上海證券交易所審核通過的結(jié)果為準(zhǔn)。
三、授權(quán)事宜
為高效、有序地完成本次發(fā)行工作,提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的全部事宜,包括但不限于: (一)辦理本次專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立、申報(bào)、發(fā)行、掛牌轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事項(xiàng); (二)決定聘請(qǐng)銷售機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)以辦理本次專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立、申報(bào)、發(fā)行等相關(guān)事宜,并簽署本次專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)服務(wù)協(xié)議; (三)決定聘請(qǐng)本次專項(xiàng)計(jì)劃的管理人,簽署本次專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)合作協(xié)議; (四)在本次專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行完成后,辦理本次專項(xiàng)計(jì)劃的掛牌轉(zhuǎn)讓事宜; (五)決定金通租賃作為本次專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下原始權(quán)益人,將持有的基礎(chǔ)資產(chǎn)項(xiàng)下融資租賃及其附屬權(quán)利(若有)轉(zhuǎn)讓予管理人設(shè)立的專項(xiàng)計(jì)劃,在不超過5億元的規(guī)模和不超過5年的期限內(nèi)開展專項(xiàng)計(jì)劃;
(六)如監(jiān)管部門對(duì)設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化,除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外,根據(jù)監(jiān)管部門的意見或市場(chǎng)條件變化情況對(duì)本次專項(xiàng)計(jì)劃的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;
(七)辦理與本次專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的其他事項(xiàng);
上述授權(quán)自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
四、專項(xiàng)計(jì)劃對(duì)公司的影響
金通租賃將融資租賃債權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)證券化,可以拓寬公司融資渠道,盤活存量資產(chǎn),優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),改善經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流,改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
五、專項(xiàng)計(jì)劃的審批程序
本次專項(xiàng)計(jì)劃已經(jīng)公司七屆三十九次董事會(huì)審議通過,尚需提交公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議,并經(jīng)上海證券交易所審核,最終方案以上海證券交易所審核同意的為準(zhǔn)。
六、風(fēng)險(xiǎn)提示
資產(chǎn)證券化發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)利率將隨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而波動(dòng),因此存在市場(chǎng)利率波動(dòng)較大而影響融資成本、進(jìn)而影響發(fā)行窗口選擇的情形。專項(xiàng)計(jì)劃中優(yōu)先級(jí)、次級(jí)資產(chǎn)支持證券的規(guī)模、期限、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增信措施等項(xiàng)目相關(guān)要素可能因監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或市場(chǎng)需求進(jìn)行調(diào)整,本專項(xiàng)計(jì)劃存在因宏觀環(huán)境、市場(chǎng)條件、監(jiān)管要求終止設(shè)立的風(fēng)險(xiǎn)。本專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立存在一定的不確定性,若該項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展,公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行披露義務(wù),請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寧波能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月10日
關(guān)鍵詞:




