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2月9日，受CPO有望成為高算力下解決方案消息影響，A股CPO概念股震蕩走高，截至發(fā)稿，聯(lián)特科技(301205)(301205.SZ)漲超10%，天孚通信(300394)(300394.SZ)、新易盛(300502)(300502.SZ)、鼎通科技(688668.SH)漲超5%，光迅科技(002281)(002281.SZ)、移為通信(300590)(300590.SZ)、中際旭創(chuàng)(300308)(300308.SZ)等股拉升上漲。
國盛證券研報(bào)指：基于AI的高算力場景，基礎(chǔ)設(shè)施包括硬件設(shè)備相關(guān)最明顯的一個(gè)變化是算力大幅增長后，相關(guān)能耗和成本也會(huì)大幅提升。算力的成倍甚至是指數(shù)級(jí)增長下，能耗和成本的當(dāng)前方案可能無法滿足(速率升級(jí)或堆疊的方式)沒有商業(yè)性和經(jīng)濟(jì)性。所以整個(gè)設(shè)備一大變化就是低功耗低成本高能效解決方案。而ChatGPT更加速了AI的進(jìn)程，對于功耗和成本的要求來得更快更猛烈。高算力場景下，交換機(jī)/光模塊等設(shè)備和器件，基于功耗和成本等考慮，必然會(huì)發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。通過新技術(shù)、CPO(光電共封裝)、硅光、耦合、液冷散熱等共同達(dá)到【高算力但非高功耗】的目標(biāo)。
目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在儲(chǔ)備或采購相關(guān)設(shè)備，已部分應(yīng)用于超算等市場，未來FANG等大廠加速切換至AI投入，相關(guān)解決方案滲透率可能大幅上行。
