證券代碼：000783 證券簡稱：長江證券 公告編號：2023-003

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長江證券股份有限公司

2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級債券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

長江證券股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）公開發(fā)行不超過人民幣 80億元（含）公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕387號文同意注冊。根據(jù)《長江證券股份有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級債券（第一期）發(fā)行公告》，長江證券股份有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模不超過 16億元（含）。

2023年 1月 12日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價，利率詢價區(qū)間為 3.70%-4.70%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人共同協(xié)商，最終確定本次債券票面利率為 4.70%。

發(fā)行人將按上述票面利率于 2023年 1月 13日至 2023年 1月 16日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行（本期債券代碼為“148171”，債券簡稱為“23長江 C1”）。

具體認(rèn)購方法請參考 2023年 1月 11日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站

（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《長江證券股份有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級債券（第一期）發(fā)行公告》。

特此公告。

（本頁以下無正文）

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