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大悅城控股集團股份有限公司 2022年面向專業(yè)投資者
公開發(fā)行公司債券（第二期）票面利率公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
大悅城控股集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）發(fā)行不超過人民幣50億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2079號文注冊。
大悅城控股集團股份有限公司 2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）為本次批文項下的第二期發(fā)行，本期債券分為兩個品種，發(fā)行規(guī)模不超過 15億元（含 15億元）。其中品種一債券期限為5年，在第 3個計息年度末附發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權及投資者回售選擇權，品種二期限為 5年。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回撥選擇權。
2022年 12月 15日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向專業(yè)機構投資者進行了票面利率詢價，本期債券品種一利率詢價區(qū)間為 3.20%-4.70%，品種二利率詢價區(qū)間為 3.50%-5.00%。根據(jù)網(wǎng)下向專業(yè)機構投資者詢價結果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，發(fā)行人行使品種間回撥選擇權，品種二發(fā)行規(guī)模全部回撥至品種一，最終確定本期債券品種一的票面利率為 4.27%。
發(fā)行人將按上述票面利率將于 2022年 12月 16日至 2022年 12月 19日面向專業(yè)機構投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認購方法請參考 2022年 12月 14日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《大悅城控股集團股份有限公司 2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告》。
特此公告。
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