首創(chuàng)證券股份有限公司

首次公開發(fā)行股票第三次投資風險特別公告

保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

首創(chuàng)證券股份有限公司（以下簡稱“首創(chuàng)證券”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過27,333.38萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]2747號文核準。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）。

本次發(fā)行的初步詢價工作已經(jīng)完成，確定的發(fā)行價格為7.07元/股，對應的2021年攤薄后市盈率為22.98倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“J67資本市場服務”最近一個月平均靜態(tài)市盈率13.86倍，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

根據(jù)《關(guān)于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為2022年11月21日、2022年11月28日和2022年12月5日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關(guān)注。

原定于2022年11月21日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2022年12月12日，原定于2022年11月22日進行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至2022年12月13日，并推遲刊登《首創(chuàng)證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等方面，具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)（主承銷商）負責組織實施；初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺

（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）實施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。

2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除不符合條件的投資者報價后的初步詢價結(jié)果，在剔除最高部分報價后，綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為7.07元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2022年12月13日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年12月13日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

3、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照《首創(chuàng)證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）中約定的剔除規(guī)則，協(xié)商一致，將擬申購價格高于7.07元/股的配售對象全部剔除，對應剔除的擬申購數(shù)量總和為1,600萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數(shù)量總和9,025,240萬股的0.02%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

4、本次發(fā)行價格為7.07元/股,此價格對應的市盈率為：

（1）22.98倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）； （2）20.68倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

5、本次發(fā)行價格為7.07元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

（1）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為J67“資本市場服務”。截至2022年11月16日,中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為13.86倍。

主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

注1：可比公司依照招股書選?。?

注2：可比公司2021年每股收益按其年報公告的扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤計算；

注3：以上數(shù)字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

本次發(fā)行價格7.07元/股對應的2021年攤薄后市盈率為22.98倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)市盈率，低于可比公司平均市盈率。

由于本次發(fā)行價格對應的2021年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據(jù)《關(guān)于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為2022年11月21日、2022年11月28日和2022年12月5日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關(guān)注。

（2）提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《首創(chuàng)證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票首次公開發(fā)行股票初步詢價結(jié)果及推遲發(fā)行公告》（以下簡稱“《推遲發(fā)行公告》”）。

（3）本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基考慮剔除最高部分報價后的剩余報價及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（4）投資者應當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

6、按本次發(fā)行價格7.07元/股和發(fā)行新股27,333.38萬股計算，預計發(fā)行人募集資金總額為193,247.00萬元，扣除發(fā)行費用6,355.56萬元后，預計募集資金凈額為186,891.44萬元，不超過本次發(fā)行募投項目預計使用的募集資金金額。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

7、限售期安排：本次發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

8、自主表達申購意向：網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新股申購。

9、網(wǎng)下投資者的配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。

投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

10、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。

如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

11、當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

（5）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十六條的規(guī)定，中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管中，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會批文的有效期內(nèi)，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

12、發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

13、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：首創(chuàng)證券股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司

2022年12月5日

關(guān)鍵詞： 初步詢價 首創(chuàng)證券 以下簡稱