截至12月1日，至少八家涉房企業(yè)宣布擬非公開(kāi)發(fā)行股票進(jìn)行股權(quán)融資。11月28日，證監(jiān)會(huì)宣布，恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資。

陸家嘴謀劃資產(chǎn)重組

(相關(guān)資料圖)

12月1日，陸家嘴(600663.SH)發(fā)布公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

陸家嘴在公告中稱，公司接到控股股東上海陸家嘴(集團(tuán))有限公司通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，做大做強(qiáng)公司主業(yè)、提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，陸家嘴集團(tuán)正在籌劃涉及本公司的重大資產(chǎn)重組事宜。

這也是本輪房企再融資開(kāi)放以后宣布的重組第一彈。

上海中原地產(chǎn)市場(chǎng)分析師盧文曦表示，陸家嘴借助政策利好，通過(guò)發(fā)行股份來(lái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組，有望進(jìn)一步提升企業(yè)綜合實(shí)力。一方面，可以看到政策落實(shí)快，力度在提升，預(yù)計(jì)后續(xù)申請(qǐng)發(fā)行股份的企業(yè)會(huì)不斷擴(kuò)大；另一方面，陸家嘴也是老牌優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)企業(yè)，后續(xù)預(yù)計(jì)此類質(zhì)地優(yōu)良的房企會(huì)最先獲得資金支持。

出險(xiǎn)企業(yè)有望獲得輸血

12月1日，天地源(600665.SH)發(fā)布公告，經(jīng)公司管理層討論，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)及財(cái)務(wù)狀況，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

華夏幸福(600340.SH)發(fā)布公告，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

此外，萬(wàn)科A(000002.SZ)發(fā)布《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的公告》，該提案提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況和公司需要，在A股及H股發(fā)行不超過(guò)各自20%的新增股份。

11月30日和11月29日兩日，至少四家涉房企業(yè)宣布股權(quán)融資，包括福星股份(000926.SZ)、世茂股份(600823.SH)、大名城(600094.SH)和新湖中寶(600208.SH)。

11月30日，建發(fā)股份(600153.SH)在召開(kāi)的2022年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，建發(fā)股份副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書江桂芝表示，證監(jiān)會(huì)最新政策恢復(fù)了涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資，公司正在積極研究相關(guān)政策。

在宣布融資的房企中，世茂股份和華夏幸福已經(jīng)遭遇流動(dòng)性問(wèn)題。世茂股份在公告中表示，此舉可以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，緩解流動(dòng)性困難；華夏幸福則提出，進(jìn)一步推動(dòng)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作。

易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，此次華夏幸福的再融資工作具有非常好的信號(hào)意義。觀察全國(guó)重點(diǎn)房企的資金狀況走勢(shì)看，華夏幸福較早暴露出了債務(wù)方面的問(wèn)題。目前市場(chǎng)的最大問(wèn)題就在于機(jī)構(gòu)投資者或戰(zhàn)略投資者的認(rèn)股情況。作為房企要取得投資者信任，要持續(xù)在房屋銷售提振、信貸等既有資金導(dǎo)入方面做正面提示，以引導(dǎo)機(jī)構(gòu)投資者積極入市。

嚴(yán)躍進(jìn)表示，此類企業(yè)若是再融資成功進(jìn)行，對(duì)于后續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有非常好的支持作用。尤其是經(jīng)歷了這一輪壓力和沖擊后，企業(yè)的公司治理會(huì)更加成熟。

關(guān)鍵詞： 上市公司 非公開(kāi)發(fā)行 華夏幸福