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【07:16 美聯(lián)新材(300586)：強(qiáng)稟賦擁抱產(chǎn)業(yè)合作 布局鈉電打造新增長(zhǎng)極】

11月17日給予美聯(lián)新材(300586)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

投資建議：預(yù)計(jì)公司22/23/24 歸母凈利潤(rùn)至3.72/5.52/8 億元，對(duì)應(yīng)P/E 為31x/22x/17x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車(chē)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不及預(yù)期；材料價(jià)格波動(dòng)等。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。

【07:16 魯商發(fā)展(600223)：擬轉(zhuǎn)讓地產(chǎn)業(yè)務(wù) 全面轉(zhuǎn)型大健康】

11月17日給予魯商發(fā)展(600223)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)和投資建議：公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)處在籌備過(guò)程中，盈利預(yù)測(cè)暫不剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)22-24 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.5、4.3、5.6 億元?？紤]到公司剝離地產(chǎn)業(yè)務(wù)后，市場(chǎng)對(duì)于地產(chǎn)拖累公司表現(xiàn)的擔(dān)憂將基本消除，公司化妝品業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，未來(lái)將集中資源發(fā)展大健康，對(duì)其估值應(yīng)該更接近可比化妝品公司平均估值水平，給予23 年生物醫(yī)藥板塊35 倍PE，得到合理價(jià)值10.44 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型不及預(yù)期；化妝品行業(yè)景氣下降；電商增速放緩。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞： 美聯(lián)新材 風(fēng)險(xiǎn)提示 盈利預(yù)測(cè)