浙江天振科技股份有限公司

首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告

保薦機構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

【資料圖】

浙江天振科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕1855號）。

經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）安信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“安信證券”）協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為 3,000萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)《浙江天振科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后，將擬申購價格高于 96.62元/股（不含 96.62元/股）的配售對象全部剔除；將擬申購價格為 96.62元/股，且申購數(shù)量小于 1,000萬股（不含）的配售對象全部剔除；將擬申購價格為 96.62元/股，申購數(shù)量等于 1,000萬股，系統(tǒng)提交時間為 2022年 10月 26日 14:37:37:000，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除 7個配售對象。以上剔除的擬申購總量為51,200萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數(shù)量總和 5,068,200萬股的1.01%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 63.00元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。投資者請按此價格在 2022年 11月 1日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022年 11月 1日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價格，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。

4、本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

本次網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行；本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)，采用按市值申購定價發(fā)行方式進行。

5、本次發(fā)行價格 63.00元/股對應(yīng)的市盈率為：

（1）18.57倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（2）20.30倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（3）24.76倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（4）27.06倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

6、本次發(fā)行價格為 63.00元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

所屬行業(yè)為“C29橡膠和塑料制品業(yè)”，具體屬于“C29”中的“塑料板、管、型材制造（C2922）。截至 2022年 10月 26日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 22.49倍。

本次發(fā)行價格 63.00元/股對應(yīng)的發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 27.06倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

（2）截至 2022年 10月 26日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

本次發(fā)行價格 63.00元/股對應(yīng)的發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 27.06倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，高于可比公司 2021年扣非后平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

（3）提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江天振科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。

（4）本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機構(gòu)投資者基于真實認購意圖報價，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果情況并綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（5）投資者應(yīng)當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

7、按本次發(fā)行價格 63.00元/股、發(fā)行新股 3,000萬股計算，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額 189,000.00萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用約 10,493.12萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為 178,506.88萬元。

本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

8、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6個月。

即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新股申購。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《浙江天振科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，于 2022年 11月 3日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《浙江天振科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022年 11月 3日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

11、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

12、配售對象應(yīng)嚴格遵守中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板等板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板等板塊項目的網(wǎng)下詢價及申購。

網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6個月（按 180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

13、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。

凡參與初步詢價的，無論是否為有效報價，均不得參與網(wǎng)上申購。

14、網(wǎng)下、網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟用回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上的發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。具體回撥機制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）回撥機制”。

15、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

16、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《浙江天振科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)17、中國證監(jiān)會、深交所、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。

任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

18、請投資者務(wù)必關(guān)注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

（5）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第 144號〕）第三十六條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（深證上〔2021〕919號）第五條，中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）、深交所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向深交所備案后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

19、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀 2022年 10月 21日（T-7日）披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn；經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn）上的《招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應(yīng)由投資者自行承擔。

20、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：浙江天振科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

2022年 10月 31日

關(guān)鍵詞： 以下簡稱 初步詢價 投資風險