證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資

魯銀投資集團股份有限公司

(相關資料圖)

2022年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業(yè)收入	994,036,170.35	43.42%	2,820,994,532.77	30.05%
歸屬于上市公司股東的凈利潤	71,638,411.81	-8.30%	211,465,550.20	53.85%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤	69,044,634.37	76.69%	206,620,550.65	122.96%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	72,176,333.27	137.87%	164,052,329.51	39.89%
基本每股收益（元/股）	0.10	-28.57%	0.32	33.33%
稀釋每股收益（元/股）	0.10	-28.57%	0.32	33.33%
加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）	2.88%	增加0.67個百分點	9.61%	增加1.72個百分點
本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產(chǎn)	4,877,254,464.35	4,281,576,713.19	13.91%
歸屬于上市公司股東的所有者權益	2,528,611,279.66	1,871,751,665.95	35.09%

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產(chǎn)處置損益	492.87	4,162.05
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外	2,800,631.46	5,483,753.62
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出	579,949.40	842,823.04
減：所得稅影響額	613,093.82	1,131,297.72
少數(shù)股東權益影響額（稅后）	174,202.47	354,441.44
合計	2,593,777.44	4,844,999.55

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
營業(yè)收入_本報告期	43.42%	主要系公司本期主要產(chǎn)品銷售價格較上年同期增長所致。
營業(yè)收入_年初至報告期末	30.05%
歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初至報告期末	53.85%	主要系公司盈利能力增強，收益穩(wěn)步提升。
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤_本報告期	76.69%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤_年初至報告期末	122.96%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_本報告期	137.87%	主要系公司本期收益提升，經(jīng)營性現(xiàn)金流量增加。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_年初至報告期末	39.89%
基本每股收益_年初至報告期末	33.33%	主要系公司收益提升。
稀釋每股收益_年初至報告期末	33.33%
歸屬于上市公司股東的所有者權益_年初至報告期末	35.09%	主要系公司經(jīng)營積累增加，且完成非公開發(fā)行股票工作。

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)	31,812	報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）	無
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質(zhì)	持股數(shù)量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數(shù)量	質(zhì)押、標記或凍結情況
股份狀態(tài)	數(shù)量
山東國惠投資控股集團有限公司	國有法人	213,894,109	31.66	79,065,539	無
山東國惠基金管理有限公司－山東國惠改革發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）	國有法人	28,408,892	4.20	28,408,892	無
山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司	國有法人	28,278,018	4.19	無
馮建屏	境內(nèi)自然人	9,327,925	1.38	未知
鄭瀟瀟	境內(nèi)自然人	9,108,566	1.35	未知
孫向東	境內(nèi)自然人	8,801,800	1.30	未知
柳恒偉	境內(nèi)自然人	7,022,783	1.04	未知
李鑫	境內(nèi)自然人	4,925,422	0.73	未知
胡杏清	境內(nèi)自然人	4,799,500	0.71	未知
杭州九碩實業(yè)有限公司	境內(nèi)非國有法人	3,836,700	0.57	未知
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件流通股的數(shù)量	股份種類及數(shù)量
股份種類	數(shù)量
山東國惠投資控股集團有限公司	134,828,570	人民幣普通股	134,828,570
山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司	28,278,018	人民幣普通股	28,278,018
馮建屏	9,327,925	人民幣普通股	9,327,925
鄭瀟瀟	9,108,566	人民幣普通股	9,108,566
孫向東	8,801,800	人民幣普通股	8,801,800

柳恒偉	7,022,783	人民幣普通股	7,022,783
李鑫	4,925,422	人民幣普通股	4,925,422
胡杏清	4,799,500	人民幣普通股	4,799,500
杭州九碩實業(yè)有限公司	3,836,700	人民幣普通股	3,836,700
李長春	2,882,167	人民幣普通股	2,882,167
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明	公司控股股東山東國惠投資控股集團有限公司與山東國惠基金管理有限公司－山東國惠改革發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）存在關聯(lián)關系，與上述其他股東無關聯(lián)關系。公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或是否屬于一致行動人。

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

合并資產(chǎn)負債表

2022年9月30日

編制單位:魯銀投資集團股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金	278,779,923.58	311,436,098.67
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù)	110,506,946.04	121,237,676.88
應收賬款	502,260,844.14	441,041,295.56
應收款項融資	254,279,698.35	199,163,386.16
預付款項	218,479,693.81	25,494,631.37
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	50,929,317.41	44,619,535.32
其中：應收利息
應收股利	5,976,000.00	0.00
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	303,727,109.92	349,205,807.57
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)	11,092,626.85	22,868,125.38
流動資產(chǎn)合計	1,730,056,160.10	1,515,066,556.91
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資	633,111,951.77	570,470,624.63
其他權益工具投資	415,202,425.87	414,908,318.74
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	1,227,734,043.55	1,317,099,105.05
在建工程	174,022,987.53	1,855,201.74
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權資產(chǎn)	10,966,270.27	12,965,659.16
無形資產(chǎn)	216,122,008.15	222,860,949.14
開發(fā)支出
商譽	18,021,153.99	18,021,153.99
長期待攤費用	16,981,217.35	18,146,343.96
遞延所得稅資產(chǎn)	29,525,268.94	25,247,372.03
其他非流動資產(chǎn)	405,510,976.83	164,935,427.84
非流動資產(chǎn)合計	3,147,198,304.25	2,766,510,156.28
資產(chǎn)總計	4,877,254,464.35	4,281,576,713.19
流動負債：
短期借款	740,000,000.00	1,036,280,325.87
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債	23,586,607.77	23,586,607.77
衍生金融負債
應付票據(jù)	216,756,901.10	158,633,144.53
應付賬款	266,459,848.97	230,374,206.93
預收款項
合同負債	75,197,423.26	64,316,325.13
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬	89,993,582.42	97,513,898.95
應交稅費	44,849,839.79	35,570,304.49
其他應付款	147,060,375.65	140,696,244.22
其中：應付利息	504,491.56	0.00
應付股利
應付手續(xù)費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債	22,312,988.33	36,081,891.51
其他流動負債	7,358,884.77	7,025,174.51
流動負債合計	1,633,576,452.06	1,830,078,123.91
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款	179,108,419.00	40,000,000.00
應付債券	384,686,332.95	384,686,332.95
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債	10,641,848.51	10,641,848.51
長期應付款	6,417,187.71	12,632,650.50
長期應付職工薪酬
預計負債	42,215.50	0.00
遞延收益	9,177,568.88	17,964,226.24
遞延所得稅負債	22,713,980.95	23,047,427.54
其他非流動負債
非流動負債合計	612,787,553.50	488,972,485.74
負債合計	2,246,364,005.56	2,319,050,609.65
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）	675,652,277.00	568,177,846.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	900,514,266.47	556,902,493.63
減：庫存股
其他綜合收益	-24,791,167.76	-39,161,763.00
專項儲備	64,150,749.65	60,565,655.52
盈余公積	103,463,028.74	103,463,028.74
一般風險準備
未分配利潤	809,622,125.56	621,804,405.06
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計	2,528,611,279.66	1,871,751,665.95
少數(shù)股東權益	102,279,179.13	90,774,437.59
所有者權益（或股東權益）合計	2,630,890,458.79	1,962,526,103.54
負債和所有者權益（或股東權益）總計	4,877,254,464.35	4,281,576,713.19

公司負責人：楊耀東 主管會計工作負責人：冷茜 會計機構負責人：王曉霞

合并利潤表

2022年1—9月

編制單位：魯銀投資集團股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

項目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、營業(yè)總收入	2,820,994,532.77	2,169,156,492.36
其中：營業(yè)收入	2,820,994,532.77	2,169,156,492.36
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本	2,635,892,312.68	2,111,369,257.37
其中：營業(yè)成本	2,284,588,544.68	1,766,943,359.30
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	45,043,398.75	35,543,251.38
銷售費用	40,527,246.08	46,584,481.04
管理費用	145,599,274.46	147,956,172.21
研發(fā)費用	90,982,137.86	64,732,035.47
財務費用	29,151,710.85	49,609,957.97
其中：利息費用	36,169,906.72	51,987,154.25
利息收入	7,310,738.07	3,273,659.53
加：其他收益	5,483,753.62	3,921,174.84
投資收益（損失以“－”號填列）	71,402,554.14	100,186,998.58
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益	65,426,554.14	53,069,454.86
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
信用減值損失（損失以“－”號填列）	-19,314,187.36	187,006.15
資產(chǎn)減值損失（損失以“－”號填列）	-378,307.51	0.00
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）	4,162.05	27,979.49
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）	242,300,195.03	162,110,394.05
加：營業(yè)外收入	2,181,689.25	2,975,638.36
減：營業(yè)外支出	1,338,866.21	2,441,788.19
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	243,143,018.07	162,644,244.22
減：所得稅費用	25,180,864.67	18,324,275.46
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	217,962,153.40	144,319,968.76
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	217,962,153.40	144,319,968.76
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	211,465,550.20	137,448,128.25
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列）	6,496,603.20	6,871,840.51
六、其他綜合收益的稅后凈額	14,920,390.94	29,629.09
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	14,370,595.24	2,780.32
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	220,580.35	-447,253.27
（1）重新計量設定受益計劃變動額
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益
（3）其他權益工具投資公允價值變動	220,580.35	-447,253.27
（4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動
2.將重分類進損益的其他綜合收益	14,150,014.89	450,033.59
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	14,150,014.89	450,033.59
（2）其他債權投資公允價值變動
（3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
（4）其他債權投資信用減值準備
（5）現(xiàn)金流量套期儲備
（6）外幣財務報表折算差額
（7）其他
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額	549,795.70	26,848.77
七、綜合收益總額	232,882,544.34	144,349,597.85
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	225,836,145.44	137,450,908.57
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	7,046,398.90	6,898,689.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.24
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.24

公司負責人：楊耀東 主管會計工作負責人：冷茜 會計機構負責人：王曉霞

合并現(xiàn)金流量表

2022年1—9月

編制單位：魯銀投資集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

項目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金	1,769,836,168.93	1,574,645,861.78
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還	2,972,265.05
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金	27,264,395.56	32,248,745.01
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	1,800,072,829.54	1,606,894,606.79
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金	1,092,959,750.40	1,023,990,521.09
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金	238,586,258.54	223,397,019.50
支付的各項稅費	143,532,343.23	100,607,615.50
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金	160,942,147.86	141,631,174.48
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	1,636,020,500.03	1,489,626,330.57
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	164,052,329.51	117,268,276.22
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金	0.00	53,504,675.34
取得投資收益收到的現(xiàn)金	15,234,091.94	21,053,681.59
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	27,848.67	71,306.75
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金	2,098,300.00
投資活動現(xiàn)金流入小計	17,360,240.61	74,629,663.68
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	465,356,974.72	51,505,385.86
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計	465,356,974.72	51,505,385.86
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-447,996,734.11	23,124,277.82
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金	450,358,993.26	18,200,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金	6,000,000.00	18,200,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金	1,041,608,400.00	1,107,900,000.00
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金	75,567,585.62	815,351,131.53
籌資活動現(xiàn)金流入小計	1,567,534,978.88	1,941,451,131.53
償還債務支付的現(xiàn)金	1,207,500,000.00	1,754,016,533.40
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	51,124,948.89	65,767,570.42
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤	521,516.77
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金	44,936,674.43	262,293,955.54
籌資活動現(xiàn)金流出小計	1,303,561,623.32	2,082,078,059.36
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	263,973,355.56	-140,626,927.83
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響	-867.10	-37,018.82
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	-19,971,916.14	-271,392.61
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	221,577,706.42	156,676,528.51
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	201,605,790.28	156,405,135.90

公司負責人：楊耀東 主管會計工作負責人：冷茜 會計機構負責人：王曉霞

2022年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當年年初的財務報表 □適用 √不適用

特此公告。

魯銀投資集團股份有限公司董事會

2022年10月28日

關鍵詞： 綜合收益 至報告期末 經(jīng)營活動