圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司

首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告（第二次）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“圣暉集成”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過2,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2022]1915號文核準(zhǔn)。

經(jīng)發(fā)行人與東吳證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“東吳證券”）協(xié)商決定，本次發(fā)行數(shù)量為2,000萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行將于2022年9月23日（T日，申購日）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)實施。

發(fā)行人、主承銷商特別提醒投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“E49 建筑安裝業(yè)”，中證指數(shù)有限公司未發(fā)布該行業(yè)的行業(yè)市盈率。

截至2022年8月31日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“E 建筑業(yè)”最近一個月靜態(tài)平均市盈率為7.84倍。

主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平如下：

注1：《招股說明書》披露的可比公司中，瑞朗凈化、中建南方和柏誠股份目前未上市，故未在上表列示。

注 2：計算市盈率均值時剔除異常值（亞翔集成、新綸新材）。

本次發(fā)行價格為27.25元/股，對應(yīng)的攤薄后市盈率為17.64倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“E 建筑業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率（截止2022年8月31日），低于同行業(yè)可比公司2021年扣非前后孰低靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值（剔除異常值后），存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，公告的時間分別為2022年9月1日、2022年9月8日和2022年9月15日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關(guān)注。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）請?zhí)嵬顿Y者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

2、敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上申購及繳款、棄購股份處理等方面，主要內(nèi)容如下：

（1）本次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值（以下簡稱“市值”）的社會公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價和配售。

（2）發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為27.25元/股。

投資者請按此價格在2022年9月23日（T日，申購日）通過上交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進(jìn)行申購，申購時無需繳付申購資金，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30、13:00-15:00。

（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。

（4）網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年9月27日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

中簽投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

（5） 當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

（6）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。

3、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

4、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2022年8月31日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》。本次發(fā)行的招股說明書全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

5、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險。

6、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強(qiáng)化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人本次擬投入投資項目的募集資金為48,534.72萬元。按本次發(fā)行價格27.25元/股、發(fā)行新股2,000萬股計算，預(yù)計募集資金總額為54,500.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,965.28萬元后，預(yù)計募集資金凈額為48,534.72萬元，不超過本次發(fā)行募投項目預(yù)計使用的募集資金金額。公司存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

8、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

9、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

10、請投資者關(guān)注風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%； （2）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

（3）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止發(fā)行并及時予以公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可擇機(jī)重啟發(fā)行。

11、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

12、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實力和投資經(jīng)驗獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

2022年9月8日

關(guān)鍵詞： 投資風(fēng)險 募集資金 以下簡稱