證券代碼：600030 證券簡稱：中信證券 公告編號：臨2022-065
中信證券股份有限公司
【資料圖】
2022年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》的規(guī)定，編制了截至2022年6月30日A股配股及H股配股募集資金存放與實際使用情況專項報告?，F(xiàn)將情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到賬情況
公司經(jīng)2020年度股東大會、2021年第一次A股類別股東會及2021年第一次H股類別股東會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中信證券股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞3729號）、《關(guān)于核準(zhǔn)中信證券股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞3714號）文件核準(zhǔn)，公司向A股原股東及境外上市外資股股東配售新股，并已分別于2022年1月27日、3月4日成功完成A股和H股配股工作。
其中，公司于上海證券交易所公開發(fā)行1,552,021,645股人民幣普通股（A股），股票面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為每股人民幣14.43元，收到原股東以貨幣資金繳納的出資總額為人民幣22,395,672,337.35元，扣減已支付的相關(guān)發(fā)行費用后實際收到人民幣22,353,672,337.35元；扣減其它應(yīng)付未付的相關(guān)發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣22,318,195,731.58元，其中新增實收股本人民幣1,552,021,645.00元，新增資本公積人民幣20,766,174,086.58元。上述A股募集資金凈額已于2022年1月27日到賬并經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的普華永道中天驗字（2022）第0111號驗資報告審驗。
公司于香港聯(lián)合證券交易所公開發(fā)行341,749,155股境外上市外資股（H股），股票面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為每股港幣17.67元，募集資金總額為港幣6,038,707,568.85元，按2022年3月4日港幣兌換人民幣中間價匯率折算，折合人民幣 4,889,179,196.04元；扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為港幣
5,976,454,116.99元，折合人民幣4,838,776,311.28元，其中新增實收股本折合人民幣341,749,155.00元，新增資本公積折合人民幣4,497,027,156.28元。上述H股實際募集資金凈額已于2022年3月4日到賬并經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具了報告號為普華永道中天驗字（2022）第0415號的驗資報告。
（二）募集資金使用金額及當(dāng)前余額
截至2022年6月30日，按實際使用情況，公司累計使用A股募集資金合計人民幣20,033,637,593.56元，H股募集資金合計港幣5,970,000,000.00元，其中H股募集資金全部用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，按資金使用時點港幣兌換人民幣中間價匯率折算，折合人民幣4,830,685,200.00元（本報告中實際使用募集資金金額均不包含發(fā)行相關(guān)費用及銀行手續(xù)費支出）。
截至2022年6月30日，A股募集資金專戶余額為人民幣1,375,501,199.77元（未包含尚未到期的現(xiàn)金理財人民幣1,000,000,000.00元），其中包括A股募集資金銀行賬戶利息凈收入、現(xiàn)金管理利息收入、尚未支付的發(fā)行費用；H股募集資金銀行專戶余額為港幣64,592,248.19元，按2022年6月30日港幣兌換人民幣中間價匯率折算，折合人民幣55,238,644.73元，其中包括H股募集資金銀行賬戶利息收入及待支付費用留存。
截至2022年6月30日，公司在A股募集資金凈額的基礎(chǔ)上累計取得利息凈收入（利息收入扣除手續(xù)費后的凈額）66,766,455.98元；在H股募集資金凈額的基礎(chǔ)上累計取得利息凈收入（利息收入扣除手續(xù)費后的凈額）港幣3,721.52元，按2022年6月30日港幣兌換人民幣中間價匯率折算，折合人民幣3,182.61元。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司已按照法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《中信證券股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”），同時，公司嚴(yán)格遵守《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等規(guī)定的要求進行募集資金管理。
根據(jù)公司管理辦法并結(jié)合經(jīng)營需要，公司在銀行設(shè)立募集資金專戶對A股募集資金實行專戶存儲，并于2022年1月28日與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”），對募集資金的使用實施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?，該協(xié)議的內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異。截至2022年6月30日，公司均嚴(yán)格按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定，存放和使用A股募集資金，并按照公司管理辦法存放和使用H股募集資金。
截至2022年6月30日，A股募集資金存放情況如下：
| 開戶行 | 銀行賬號 | 幣種 | 銀行余額（元） |
| 中信銀行北京瑞城中心支行 | 8110701013202216616 | 人民幣 | 1,375,259,510.19 |
| 華夏銀行北京東單支行 | 10257000000879564 | 人民幣 | 241,689.58 |
| 合計 | 1,375,501,199.77 |
截至2022年6月30日，H股募集資金存放情況如下：
| 開戶行 | 銀行賬號 | 幣種 | 原幣余額（元） | 折合人民幣（元） |
| 中信銀行(國際)有限公司 | 694156613200 | 港幣 | 64,592,248.19 | 55,238,644.73 |
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況 根據(jù)配股說明書中對募集資金的使用用途說明及實際發(fā)行結(jié)果，公司計劃按下列金額使用募集所得款項：
用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)不超過人民幣182億元；
用于增加對子公司的投入不超過人民幣50億元；
用于加強信息系統(tǒng)建設(shè)不超過人民幣30億元；
用于補充其他營運資金不超過人民幣10億元；
截至2022年6月30日，募集資金實際使用情況與公司公告承諾一致。具體情況詳見本報告附件“募集資金使用情況對照表”。
（二）募投項目先期投入及置換情況
2022年3月28日，公司第七屆董事會第三十七次會議、第七屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用公司配股募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用A股配股募集資金人民幣3,517,013,935.11元置換預(yù)先投入募投項并出具了普華永道中天特審字(2022)第3014號專項鑒證報告。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)對該議案均發(fā)表了明確的同意意見。上述募集資金置換先期投入事項已于2022年4月13日實施完畢。
（三）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況
2022年2月8日，公司召開第七屆董事會第三十五次會議、第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于利用暫時閑置A股募集資金開展現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣80億元（含80億元）的暫時閑置A股配股募集資金開展現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的投資產(chǎn)品，包括銀行大額存單、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、約期存款、銀行理財產(chǎn)品。自董事會審議通過之日起一年內(nèi)該項資金額度可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)對該議案均發(fā)表了明確的同意意見。
截至2022年6月30日，公司最近12個月使用募集資金現(xiàn)金管理情況如下： 金額：人民幣萬元
| 受托方名稱 | 投資產(chǎn)品類型 | 實際投入金額 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)計年化收益率/存款利率 | 實際收回本金 | 實際收益 | 是否到期贖回 |
| 華夏銀行 | 定期存款 | 200,000.00 | 2022/2/10 | 2022/4/12 | 2.28% | 200,000.00 | 772.67 | 是 |
| 華夏銀行 | 定期存款 | 300.000.00 | 2022/2/10 | 2022/4/13 | 2.28% | 300,000.00 | 1,178.00 | 是 |
| 華夏銀行 | 定期存款 | 300,000.00 | 2022/2/10 | 2022/5/11 | 2.28% | 300,000.00 | 1,710.00 | 是 |
| 中信銀行 | 定期存款 | 100,000.00 | 2022/5/12 | 2022/8/12 | 2.00% | - | - | 未到期 |
| 截至2022年6月30日現(xiàn)金理財余額 | 100,000.00 | |||||||
| 逾期未收回本金收益累計金額 | - |
（四）募集資金使用的其他情況
截至2022年6月30日，公司不存在募集資金使用的其他情形。
四、變更募投項目的資金使用情況
截至2022年6月30日，公司不存在變更募投項目的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴(yán)格按照管理辦法、三方監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。公司募集資金信息披露不存在不及時、不真實、不準(zhǔn)確、不完整披露的情況。
中信證券股份有限公司
2022年8月29日
附件：募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
| 募集資金總額（不含發(fā)行費用） | 2,715,697.20 | 本報告期投入募集資金總額（不含發(fā)行費用） | 2,486,432.28 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額 | 不適用 | 已累計投入募集資金總額（不含發(fā)行費用） | 2,486,432.28 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | 不適用 | |||||||||||
| 承諾投資項目 | 已變更項目，含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后 投資總額 | 截至期末承諾投入金額（1） | 本報告期 投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）=（1）-（2） | 截至期末投入進度（%）（4）=（2）/（1） | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報告期實現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)期效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 發(fā)展資本中介業(yè)務(wù) | 不適用 | 1,815,697.20 | 不適用 | 1,815,697.20 | 1,814,868.52 | 1,814,868.52 | 828.68 | 99.95% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 增加對子公司投入 | 不適用 | 500,000.00 | 不適用 | 500,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 80.00% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 加強信息系統(tǒng)建設(shè) | 不適用 | 300,000.00 | 不適用 | 300,000.00 | 171,563.76 | 171,563.76 | 128,436.24 | 57.19% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 補充其他營運資金 | 不適用 | 100,000.00 | 不適用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 合計 | 2,715,697.20 | 2,715,697.20 | 2,486,432.28 | 2,486,432.28 | 229,264.92 | 91.56% | ||||||
| 未達(dá)到計劃進度原因（分具體募投項目） | 不適用 | |||||||||||
| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 不適用 | |||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 2022年3月28日，公司第七屆董事會第三十七次會議、第七屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用公司配股募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用A股配股募集資金人民幣3,517,013,935.11元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。上述已經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了普華永道中天特審字(2022)第3014號專項鑒證報告。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)對該議案均發(fā)表了明確的同意意見。上述募集資金置換先期投入事項已于2022年4月13日實施完畢。 | |||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 不適用 | |||||||||||
| 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 | 2022年2月8日，公司召開第七屆董事會第三十五次會議、第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于利用暫時閑置A股募集資金開展現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣80億元（含80億元）的暫時閑置A股配股募集資金開展現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的投資產(chǎn)品，包括銀行大額存單、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、約期存款、銀行理財產(chǎn)品。自董事會審議通過之日起一年內(nèi)該項資金額度可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)對該議案均發(fā)表了明確的同意意見。截至2022年6月30日，現(xiàn)金理財余額為人民幣1,000,000,000.00元。 | |||||||||||
| 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 | 不適用 | |||||||||||
| 項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及形成原因 | 不適用 |
| 募集資金結(jié)余的金額及形成原因 | 不適用 |
| 募集資金其他使用情況 | 無 |
關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 使用情況
