山東新巨豐科技包裝股份有限公司

首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告

(資料圖)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

山東新巨豐科技包裝股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過 6,300.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕928號(hào)）。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（如有）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售、網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。

本次公開發(fā)行新股 6,300.00萬股，占發(fā)行人發(fā)行后總股本的比例為 15.00%。

本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份的 5.00%，即 315.00萬股，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4,788.00萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 80.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1,197.00萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 20.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。

1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2022年 8月 23日（T-1日）14:00-17:00；

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站： 全景網(wǎng)（www.p5w.net）

全景·路演天下（rs.p5w.net）

3、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）相關(guān)人員。

本次發(fā)行的《山東新巨豐科技包裝股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址 www.jjckb.cn）查詢。

敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

發(fā)行人： 山東新巨豐科技包裝股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）： 中信證券股份有限公司

2022年 8月 22日

關(guān)鍵詞： 網(wǎng)上路演 股份有限公司 以下簡稱