原標題:魅視科技:首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告

廣東魅視科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告

廣東魅視科技股份有限公司（以下簡稱“魅視科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過 2,500.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕1035號文核準。

(相關(guān)資料圖)

經(jīng)發(fā)行人與民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“主承銷商”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份總量為 2,500.00萬股，全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于 2022年 7月 28日（T日）分別通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施。

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 21.71元/股。

投資者請按此價格在 2022年 7月 28日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022年 7月28日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為 09:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 09:15-11:30，13:00-15:00。

2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無效報價后的初步詢價結(jié)果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一申購數(shù)量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于申購總量的 10%，然后根據(jù)剩余報價及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價格。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。

4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《廣東魅視科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于 2022年 8月 1日（T+2日）16:00前，按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《廣東魅視科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022年8月 1日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

5、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

（二）中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀 2022年 7月 19日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《廣東魅視科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔。

（四）本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險。

（五）發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為21.71元/股。

1、本次發(fā)行價格21.71元/股對應(yīng)的市盈率為：

（1）22.99倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算）；

（2）17.24倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算）。

2、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為“C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”，截至 2022年 7月 22日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為27.70倍。

與公司業(yè)務(wù)相似度較高的可比公司的市盈率水平情況如下：

注 1：市盈率計算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

注 2：每股收益按 2021年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后的歸屬于母公司股東的凈利潤孰低計算；

注 3：興圖新科 2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后的歸屬于母公司股東的凈利潤為負數(shù)，因此計算均值時未將其納入計算。

本次發(fā)行價格21.71元/股對應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為22.99倍，低于可比上市公司平均市盈率，低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

3、提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見 2022年 7月 27日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東魅視科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

4、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

5、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

（六）發(fā)行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額為 49,559.05萬元。

若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為 54,275.00萬元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）4,715.95萬元后，預(yù)計募集資金凈額為 49,559.05萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

（七）本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購，凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

（八）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。

如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

（九）發(fā)行人上市后所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行的股份無限售期，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（十）請投資者關(guān)注風(fēng)險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

1、網(wǎng)下實際申購總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

2、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

3、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額認購的；

4、在發(fā)行承銷過程中，出現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或異常情形的，被中國證監(jiān)會責(zé)令中止發(fā)行；

5、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

出現(xiàn)上述情況時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）實施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

（十一）本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：廣東魅視科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

2022年 7月 27日

關(guān)鍵詞： 投資風(fēng)險 募集資金 初步詢價