原標(biāo)題:常潤股份:常潤股份首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

常熟通潤汽車零部件股份有限公司

首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

(資料圖片)

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：國金證券股份有限公司

常熟通潤汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“常潤股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過1,987.3334萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2022]1477號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向社會公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式進(jìn)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。本次發(fā)行將于2022年7月20日（T日）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)實(shí)施。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、本次發(fā)行價(jià)格為30.56元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“C34通用設(shè)備制造業(yè)”及“C36汽車制造業(yè)”。截至2022年7月15日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C34通用設(shè)備制造業(yè)”行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為30.63倍，“C36汽車制造業(yè)”行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為30.26倍。

發(fā)行人可比上市公司市盈率水平如下：

2、上表中可比公司2021年每股收益按照扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤除以最新總股本計(jì)算。

3、計(jì)算平均值時(shí)剔除了靜態(tài)市盈率為負(fù)的躍嶺股份。

30.56 / 2021

本次發(fā)行價(jià)格 元股對應(yīng)的發(fā)行人 年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰

低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為18.71倍，低于可比上市公司2021年靜態(tài)平均市盈率70.77倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C34通用設(shè)備制造業(yè)”且低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C36汽車制造業(yè)”行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率（截至2022年7月15日，T-3日），但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

2、公司2021年度的營業(yè)收入為305,573.66萬元，較上年度增加23.54%；歸屬于母公司股東的凈利潤為14,215.35萬元，較上年同期增長15.75%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為12,980.83萬元，較上年同期增長18.76% 2021 2022 1-3 73,634.80

，主要系公司 年度經(jīng)營良好。公司 年 月營業(yè)收入為

萬元，較上年同期增長6.58%，公司營收規(guī)模繼續(xù)保持增長態(tài)勢；歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,912.14萬元，較上年同期增長16.08%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,672.40萬元，較上年同期增長15.42%，變動原因主要系：（1）公司2022年1-3月營業(yè)收入的增長使公司營業(yè)毛利隨之2 2022 3 2022

增加；（） 年 月末應(yīng)收賬款余額有所減少，根據(jù)信用損失計(jì)提政策，年1-3月公司信用減值損失較上年同期減少。

公司2022年1-6月營業(yè)收入預(yù)計(jì)為145,050.00萬元至158,750.00萬元，較去年同期增長約1.10%至10.65%；凈利潤預(yù)計(jì)為5,580.00萬元至6,320.00萬元，較去年同期增長約4.25%至18.08%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計(jì)為5,180.00 5,870.00 4.79% 18.75%

萬元至 萬元，較去年同期增長約 至 。

上述2022年1-6月業(yè)績情況僅為公司根據(jù)自身經(jīng)營情況和在手訂單情況做出的初步預(yù)計(jì)，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測或業(yè)績承諾。

特此提醒投資者關(guān)注發(fā)行人業(yè)績波動風(fēng)險(xiǎn)，理性參與決策。

3、本次發(fā)行流程、申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)的重點(diǎn)內(nèi)容，敬請投資者（1）本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，本次發(fā)行的股份通過網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,987.30萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的99.9983%，未達(dá)滬市新股網(wǎng)上申購單位1,000股的余股334股由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)包銷。

（2）本次發(fā)行價(jià)格為30.56元/股。投資者按照本次發(fā)行價(jià)格在2022年7月20日（T日，申購日）通過上交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進(jìn)行申購，投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。

（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。

（4）網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)2022年7月22日（T+2日）公告的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年7月22日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)包銷。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止發(fā)行，并將中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

（5）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

4、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及《證券日報(bào)》上的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》及登載于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的招股說明書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

6、本次發(fā)行的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

7、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價(jià)格。

8、本次公開發(fā)行股數(shù)為1,987.3334萬股，本次發(fā)行全部為新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額為50,945.99萬元，按本次發(fā)行價(jià)格30.56元/股、發(fā)行數(shù)量1,987.3334萬股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為60,732.91萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）9,786.92萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為50,945.99萬元，不超過發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用的募集資金金額50,945.99萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

9、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

10、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

11、請投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主（1）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；（2）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

（3）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可擇機(jī)重啟發(fā)行。

12、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

13、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投資者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：常熟通潤汽車零部件股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

2022年7月19日

關(guān)鍵詞： 投資風(fēng)險(xiǎn) 以下簡稱 汽車零部件