原標題:鼎際得:鼎際得首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告（第一次）

遼寧鼎際得石化股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告（第一次）

保薦機構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

遼寧鼎際得石化股份有限公司（以下簡稱“鼎際得”、“發(fā)行人”、或“公司”）首次公開發(fā)行 3,336.6667萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2022]1431號文核準。經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“海通證券”）協(xié)商確定本次發(fā)行新股數(shù)量3,336.6667萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售股份。本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）主板上市。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行的初步詢價工作已經(jīng)完成，擬定的發(fā)行價格為21.88元/股，對應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為22.99倍（每股收益按照2021年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”(C26)最近一個月平均靜態(tài)市盈率19.46倍(截至2022年7月13日)。由于本次發(fā)行價格對應(yīng)的2021年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

根據(jù)《關(guān)于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為 2022年 7月 18日、2022年 7月 25日和 2022年 8月 1日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關(guān)注。

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原定于 2022年 7月 18日舉行的網(wǎng)上路演推遲至 2022年 8月 8日，原定于2022年 7月 19日進行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至 2022年 8月 9日，并推遲刊登發(fā)行公告。

發(fā)行人、主承銷商特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)敬請投資者重點關(guān)注，主要內(nèi)容如下：

（1）發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、可比公司估值水平、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 21.88元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在 2022年 8月 9日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022年 8月 9日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照申購價格由高到低進行排序并計算出每個價格上所對應(yīng)的累計擬申購總量后，剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%，然后根據(jù)剩余報價及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價格。如被剔除部分的最低價格所對應(yīng)的累計擬申購總量大于擬剔除數(shù)量時，該檔價格的申購將按照擬申購數(shù)量由少至多依次剔除，如果申購價格和擬申購數(shù)量都相同的則按照申報時間由晚至早的順序依次剔除（申報時間以在上交所網(wǎng)下申購平臺中的記錄為準），直至滿足剔除的擬申購數(shù)量達到擬剔除數(shù)量的要求。當最高申購價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申購可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新股申購。

（4）網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《遼寧鼎際得石化股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2022年 8月 11日（T+2日）16:00前，按最終確定的2

發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022年 8月 11日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

（5）當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

（6）提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6個月（按 180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

2、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀 2022年 7月 11日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)上的《遼寧鼎際得石化股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風險應(yīng)由投資者自行承擔。

4、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上3

市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風險。

5、本次發(fā)行價格為 21.88元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

（1）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）的規(guī)定，發(fā)行人所屬行業(yè)為“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”(C26)。截至 2022年 7月 13日中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為 19.46倍。

主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

注 1：以上數(shù)字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

注 2：2021年每股收益=2021年歸母凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）/2022年 7月 13日總股本。

本次發(fā)行價格 21.88元/股對應(yīng)的 2021年扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東凈利潤的攤薄后市盈率為 22.99倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”（分類代碼：C26）最近一個月平均靜態(tài)市盈率，低于可比上市公司 2021年靜態(tài)市盈率均值，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

（2）提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見于 2022年 7月 18日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)及上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）的《遼寧鼎際得石化股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。

（3）本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機構(gòu)投資者基于真實認購意圖報價，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果情況并綜合考慮發(fā)行4

人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素協(xié)商確定發(fā)行價。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（4）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應(yīng)當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

6、發(fā)行人本次募投項目的計劃募集資金使用量為 65,690.273584萬元。按本次發(fā)行價格 21.88元/股，發(fā)行 3,336.6667萬股，計算的預(yù)計募集資金總額為73,006.267396萬元，扣除發(fā)行費用 7,315.993812萬元后，預(yù)計募集資金凈額為65,690.273584萬元。此次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

7、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

8、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書，上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

10、請投資者關(guān)注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）初步詢價結(jié)束后，報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10家的；

（2）初步詢價結(jié)束后，剔除不低于擬申購總量 10%的最高報價部分后有效報價投資者數(shù)量不足 10家的；

（3）初步詢價結(jié)束后，擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的； 5

（4）發(fā)行價格未達發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達成一致意見；

（5）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

（6）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

（7）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

（8）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

（9）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和主承銷商將擇機重啟發(fā)行。

11、發(fā)行人、主承銷商鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

12、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：遼寧鼎際得石化股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

2022年 7月 18日

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關(guān)鍵詞： 初步詢價 投資風險 以下簡稱