原標(biāo)題:中國(guó)電信:中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司關(guān)于中國(guó)電信股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
關(guān)于中國(guó)電信股份有限公司
2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司及中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)席
保薦機(jī)構(gòu)”）作為中國(guó)電信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)電信”或“公司”）首次公
開(kāi)發(fā)行A股股票的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)
范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)中國(guó)電信2021年度募集資金年度存放與實(shí)際使用情況
進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)電信股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)
行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2541號(hào)文）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)首次公開(kāi)發(fā)行A股
股票（以下簡(jiǎn)稱“本次A股發(fā)行”），每股發(fā)行價(jià)格為人民幣4.53元。本次A股發(fā)
行的發(fā)行規(guī)模為10,396,135,267股，超額配售選擇權(quán)行使后，額外發(fā)行178,635,111
股，最終發(fā)行規(guī)模為10,574,770,378股。行使超額配售選擇權(quán)前，本次A股發(fā)行
募集資金總額約為人民幣4,709,449.28萬(wàn)元，發(fā)行費(fèi)用約為人民幣38,234.08萬(wàn)
元，募集資金凈額約為人民幣4,671,215.20萬(wàn)元。2021年9月22日，本次A股
發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使期屆滿，最終募集資金總額約為人民幣4,790,370.98萬(wàn)
元，發(fā)行費(fèi)用約為人民幣38,808.69萬(wàn)元，募集資金凈額約為人民幣4,751,562.29
萬(wàn)元。德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次A股發(fā)行行使超額配售選
擇權(quán)前后所募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并分別出具了“德師報(bào)（驗(yàn)）字（21）
第 00397 號(hào)”和“德師報(bào)（驗(yàn)）字（21）第 00398號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至2021年12月31日，公司累計(jì)已使用募集資金人民幣1,489,490.25萬(wàn)
元，募集資金賬戶余額人民幣3,302,079.75萬(wàn)元（含2021年度累計(jì)收到的銀行
利息和未置換的推介費(fèi)用人民幣40,007.71萬(wàn)元）。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)實(shí)際情況，制定了《中國(guó)電信股份
有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)該辦法，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，截
至2021年12月31日，尚未使用的募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金專戶開(kāi)戶行
賬號(hào)
存款方式
余額
中信銀行股份有限公司北京分行營(yíng)
業(yè)部
8110701013602138427
活期存款
696,786.41
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北
京分行營(yíng)業(yè)部
91010078801300002652
活期存款
581,128.92
招商銀行股份有限公司北京分行營(yíng)
業(yè)部
129904466410661
活期存款
801,429.27
中國(guó)工商銀行股份有限公司北京西
單支行
0200210319200142207
活期存款
368,471.28
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京西
四支行
11050161360000002631
活期存款
300,297.69
交通銀行股份有限公司北京金融大
街支行
110062141013002075357
活期存款
469,896.41
招商銀行武漢分行營(yíng)業(yè)部
127902019210705
活期存款
3,092.66
招商銀行南昌分行陽(yáng)明路支行
791904137210708
活期存款
3,029.41
招商銀行南京分行營(yíng)業(yè)部
125913356510701
活期存款
8,431.43
招商銀行廣州分行營(yíng)業(yè)部
125909937110909
活期存款
2,792.24
招商銀行北京分行朝陽(yáng)門支行
110927786610101
活期存款
5,264.60
招商銀行廣州分行中山二路支行
120906973910666
活期存款
10,658.32
招商銀行股份有限公司杭州分行解
放支行
571905643910606
活期存款
-
招商銀行重慶分行高新支行
999005034010101
活期存款
-
招商銀行股份有限公司北京分行朝
陽(yáng)門支行
110946664310661
活期存款
188.63
中國(guó)工商銀行股份有限公司北京靈
境支行
0200013319200115520
活期存款
1,000.00
中國(guó)工商銀行股份有限公司雄安容
城古城支行
0413358119100009131
活期存款
3,535.94
中信銀行北京分行營(yíng)業(yè)部
8110701013002166579
活期存款
6,393.45
中信銀行北京分行營(yíng)業(yè)部
8110701013602166377
活期存款
27,360.33
中信銀行北京分行營(yíng)業(yè)部
8110701013902166818
活期存款
7,267.81
上海浦東發(fā)展銀行南京分行城西支
行
93090078801800001350
活期存款
5,054.96
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)法律
法規(guī)的要求，公司于2021年8月19日與中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信建投
證券股份有限公司和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)
管協(xié)議》。
公司于2021年10月21日與中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信建投證券股
份有限公司和存放本次行使超額配售選擇權(quán)募集資金的商業(yè)銀行另行簽訂了《募
集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司于2021年10月28日與天翼云科技有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限
公司、中信建投證券股份有限公司以及天翼云科技有限公司存放募集資金的招商
銀行股份有限公司北京分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。
公司于2021年11月18日分別與中國(guó)電信集團(tuán)系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司等14
家全資子公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司以及14
家全資子公司募集資金專項(xiàng)賬戶開(kāi)戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)
議》。
上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議
（范本）》不存在重大差異。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目 (以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”)的資金使用情況
本年度，公司募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附表1募集資金使用情況對(duì)
照表。
（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司于2021年11月10日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事
會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付
發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投
資項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，金額合計(jì)為人民幣4,328,837,495.90元。
其中，置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣4,304,230,435.44元，
置換已支付發(fā)行費(fèi)用人民幣24,607,060.46元。公司使用募集資金置換預(yù)先投入
募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審批程序，且置換時(shí)間
距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海
證券交易所相關(guān)監(jiān)管要求。由聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信建
投證券股份有限公司出具了《關(guān)于中國(guó)電信股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先
投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》，由普華永道中天
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證并出具了《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投
資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（普華永道中天特審字（2021）第3129號(hào)）。
（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2021年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
（四）節(jié)余募集資金使用情況
2021年度，公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)
目的情況。
（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
2021年度，公司不存在超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。
（六）對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資產(chǎn)品的情況
2021年11月10日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)
第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，
同意公司在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行并保證募集資金安全的
前提下，使用不超過(guò)人民幣285億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。該事項(xiàng)由聯(lián)席保薦機(jī)
構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司出具了《關(guān)于中國(guó)電
信股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》，對(duì)公司
本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)異議。2021年度，公司不
存在任何使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況，也不存在使用暫時(shí)閑置
的募集資金用于投資產(chǎn)品的情況。
（七）募集資金使用的其他情況
公司于2021 年8 月30日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)
第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行電匯、匯票、信用證等方式支付募投項(xiàng)
目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，通過(guò)
銀行電匯、匯票、信用證等方式以自有資金支付募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以
4
募集資金等額置換。該事項(xiàng)由聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司和中信建
投證券股份有限公司于2021年8月30日出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。
（八）尚未使用的募集資金用途及去向
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集資金余額共計(jì)人民幣
3,302,079.75萬(wàn)元存放于專項(xiàng)賬戶。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
2021年度，公司募投項(xiàng)目未發(fā)生變更，不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。
六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的
結(jié)論性意見(jiàn)
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年3月17日出具了
《對(duì)募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證報(bào)告》（普華永道中天特審字
（2022）第1698號(hào)），會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為：上述募集資金存放與實(shí)際使用情況專
項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律
監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司日常自律監(jiān)管指南第1號(hào)公告格
式-第十六號(hào)上市公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》編制，并在所
有重大方面如實(shí)反映了中國(guó)電信2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：截至2021年12月31日，中國(guó)電信2021年度
募集資金存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)
作》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專
項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金使用不存在違反相關(guān)法律法
規(guī)的情形。截至2021年12月31日，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)電信募集資金使用與
存放情況無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
5
此頁(yè)無(wú)正文，為《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于中國(guó)電信股份有限公司2021
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
圖示, 示意圖
描述已自動(dòng)生成
保薦代表人：
徐石晏 龍 亮
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
年 月 日
（此頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于中國(guó)電信股份有限公司2021
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
圖示
描述已自動(dòng)生成
保薦代表人：
王晨寧 董軍峰
中信建投證券股份有限公司
年 月 日
附表1：募集資金使用情況對(duì)照表：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額
4,751,562.29
本年度投入募集資金總額
1,489,490.25
變更用途的募集資金總額
-
已累計(jì)投入募集資金總額
1,489,490.25
變更用途的募集資金總額比例
-
承諾投資項(xiàng)
目
已變更項(xiàng)
目（含部
分變更）
募集資金承
諾投資總額
調(diào)整后投資
總額
截至期末承諾
投入金額(1)
本年度投入
金額
截至期末累
計(jì)投入金額
(2)
截至期末累計(jì)
投入金額與承
諾投入金額的
差額(3)＝(2)-(1)
截至期末
投入進(jìn)度
(%)(4)＝
(2)/(1)
項(xiàng)目達(dá)
到預(yù)定
可使用
狀態(tài)日
期
本年度
實(shí)現(xiàn)的
效益
是否達(dá)到
預(yù)計(jì)效益
項(xiàng)目可行
性是否發(fā)
生重大變
化
5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)
網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目
否
995,731.80
995,731.80
995,731.80
279,728.35
279,728.35
(716,003.45)
28%
不適用
不適用
不適用
否
云網(wǎng)融合新
型信息基礎(chǔ)
設(shè)施項(xiàng)目
否
2,358,312.17
2,358,312.17
2,358,312.17
943,742.32
943,742.32
(1,414,569.85)
40%
不適用
不適用
不適用
否
科技創(chuàng)新研
發(fā)項(xiàng)目
否
1,397,518.32
1,397,518.32
1,397,518.32
266,019.58
266,019.58
(1,131,498.74)
19%
不適用
不適用
不適用
否
合計(jì)
—
4,751,562.29
4,751,562.29
4,751,562.29
1,489,490.25
1,489,490.25
(3,262,072.04)
31%
—
—
—
—
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）
不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明
不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
詳見(jiàn)本報(bào)告“三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況”中“（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況”。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
本年度不存在以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
本年度不存在以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
本年度不存在以超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。
募集資金結(jié)余的金額及形成原因
本年度募集資金尚在投入過(guò)程中，不存在募集資金結(jié)余的情況。
募集資金其他使用情況
見(jiàn)“三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況”中“（七）募集資金使用的其他情況”。
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。
