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北京8月24日訊 昨晚，王子新材（002735）(002735.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年8月23日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于深圳王子新材料股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊程序。

王子新材表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2023年8月19日，王子新材發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(二次修訂稿)。王子新材本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過99,970.34萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于以下項(xiàng)目：寧波新容薄膜電容器擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目、中電華瑞研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行股票全部采取向特定對象發(fā)行股票的方式進(jìn)行，在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行批復(fù)后，公司將在批復(fù)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對象，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終具體發(fā)行對象將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行批復(fù)后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，按照相關(guān)規(guī)定并根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。如在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次向特定對象發(fā)行取得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行批復(fù)后，由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果以及公司股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，按照公司截至董事會(huì)決議公告日的總股本212,121,980股計(jì)算，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過63,636,594股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的批復(fù)文件為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行批復(fù)后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)規(guī)定并根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。若公司在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)以及回購或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

王子新材表示，截至2023年3月31日，境內(nèi)自然人王進(jìn)軍直接持有公司36.12%的股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限測算，本次向特定對象發(fā)行后，王進(jìn)軍直接持有公司股份的比例變更為27.79%，王進(jìn)軍仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

王子新材本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為黃學(xué)鵬、陳菲。

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