北京時(shí)間6月5日晚間消息，達(dá)達(dá)集團(tuán)公布IPO定價(jià)。發(fā)行價(jià)定為16美元/ADS(美國存托股票)，股票代碼DADA。發(fā)行規(guī)模由此前公布的1650萬ADS增發(fā)至2000萬ADS，每ADS代表4股普通股。如全額行使“綠鞋機(jī)制”，達(dá)達(dá)集團(tuán)IPO募資規(guī)模約在3.68億美元。京東和沃爾瑪作為達(dá)達(dá)集團(tuán)IPO基石投資者，此次分別認(rèn)購4160萬美元和3000萬美元。主承銷商為高盛、美銀證券和杰富瑞。達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺將在上市后繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)主席及CEO。

達(dá)達(dá)集團(tuán)擴(kuò)大IPO發(fā)行規(guī)模，較此前公布的發(fā)行股數(shù)增發(fā)至2000萬ADS，也是基于公開招股階段投資者認(rèn)購十分踴躍。此前達(dá)達(dá)集團(tuán)公布定價(jià)區(qū)間15-17美元/ADS，最終發(fā)行定價(jià)位于該區(qū)間中位，表明達(dá)達(dá)集團(tuán)愿意為投資者后續(xù)獲利留出空間。

達(dá)達(dá)集團(tuán)于今晚9點(diǎn)半正式登陸美國納斯達(dá)克交易所掛牌上市。伴隨上市敲鐘后，達(dá)達(dá)集團(tuán)將成為中國赴美上市“即時(shí)零售第一股”，同時(shí)也是美國參議院通過《外國公司問責(zé)法案》后首個(gè)上市的中國企業(yè)。

業(yè)績方面，招股文件顯示，達(dá)達(dá)集團(tuán)近三年?duì)I收持續(xù)高速增長，2020年一季度收入增速進(jìn)一步提升至109%。三年來收入加速增長的同時(shí)，虧損率大幅收窄。2019年經(jīng)調(diào)整的凈虧損率大幅優(yōu)化近一半至45.8%，2020年一季度在此基礎(chǔ)上，虧損率繼續(xù)大幅優(yōu)化至17.6%，盈利能力不斷改善。

達(dá)達(dá)集團(tuán)成立于2014年6月，旗下有兩大核心業(yè)務(wù)平臺(tái)：本地即時(shí)配送平臺(tái)達(dá)達(dá)快送和本地即時(shí)零售平臺(tái)京東到家。招股書中援引艾瑞咨詢的報(bào)告顯示，兩大平臺(tái)在社會(huì)化即時(shí)配送、商超即時(shí)零售的市場占有率均為第一。

截至2020年一季度，達(dá)達(dá)快送覆蓋2400余個(gè)縣區(qū)市，京東到家覆蓋700余個(gè)縣區(qū)市;截至2020年3月31日的12個(gè)月里，達(dá)達(dá)快送配送單量超過8.22億單，平臺(tái)活躍騎士超過63.4萬名，2019年日訂單量峰值超過920萬;京東到家平臺(tái)活躍門店數(shù)量為8.9萬，活躍用戶數(shù)為2760萬。(王一鳴)

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