吉利汽車(00175)早間在港交所公布，5月29日，該公司與配售代理(包括美銀美林、高盛、匯豐、摩根士丹利、瑞銀)訂立配售協(xié)議，同意委任配售代理，而配售代理同意擔任(按個別但并非以共同或共同與個別基準)配售代理，以根據(jù)配售協(xié)議所載的條款及在當中所載條件規(guī)限下，作為該公司的代理盡最大努力促使承配人以配售價每股配售股份港幣10.8元認購6億股配售股份。
公告顯示，配售股份占本公布日期該公司已發(fā)行股本的約6.51%，以及占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后該公司已發(fā)行股本的約6.11%。
假設(shè)配售股份根據(jù)配售獲悉數(shù)發(fā)行，該公司自配售收取的所得款項總額及所得款項凈額(經(jīng)扣除相關(guān)費用及開支后)估計分別約為港幣64.80億元及港幣64.47億元，相當于凈發(fā)行價約為每股配售股份港幣10.745元。該公司擬將該等所得款項凈額用于該集團業(yè)務(wù)發(fā)展及一般營運資金。
對于配售價每股港幣10.8元，較吉利汽車股份于5月28日(即最后交易日)在聯(lián)交所所報收市價每股港幣11.72元折讓約7.85%;較最后交易日(包括該日)止最后5個交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股約港幣12.00元折讓約9.97%。
吉利汽車董事認為，面對于可見的將來充滿不確定性的動態(tài)挑戰(zhàn)，配售為該公司籌集資金并同時拓闊其股東及資本基礎(chǔ)提供機會。董事認為，配售將增強該集團的財務(wù)狀況及為該集團提供營運資金。
